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碧桂园地产:拟发行13.6亿元公司债券

2020-06-30 13:08:54 作者:九江房产网 来源:九江房产网 点击 评论

6月30日,据上交所披露,碧桂园地产拟发行13.6亿元公司债券,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.8%-4.8%。


据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为申港证券股份有限公司,债券名称碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。起息日为2020年7月7日,发行首日为2020年7月6日。


本期发行公司债券募集资金13.60亿元(含),扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。发行人通过支付发行人对顺碧物业公司的其他应付款项,同时由发行人控股股东碧桂园控股授权,将本期部分募集资金由顺碧物业公司最终用于偿还碧桂园控股到期或回售的公司债券,其余用于偿还发行人到期及回售公司债券,具体情况如下:


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